Charlie, metà uomo e metà scimpanzé, inizia a frequentare il liceo. Lucy cerca di aiutarlo a inserirsi nell'ambiente scolastico, ma sulla loro serenità incombe l'ALA, un'organizzazione terroristica per i diritti degli animali che vorrebbe reclutare lo humanzee tra le sue fila. Dopo un incidente a scuola, l'FBI e l'opinione pubblica hanno gli occhi puntati su Charlie. Perché è stato creato lo humanzee? Per scoprire dove tutto ha avuto inizio, Charlie si reca a New York con Lucy e gli altri per seguire le tracce del dottor Grossman, biologo e suo padre biologico. Charlie riuscirà a trovarsi faccia a faccia con lui? E si sveleranno finalmente gli intenti di tutte le forze in causa? Opera insignita del Manga Taisho 2022, firmata da Shun Umezawa, già autore di Sotto un cielo di collant.