Una rinarrazione de la Sirenetta di Hans Christian Andersen durante l'occupazione giapponese del 1926 in Corea del Sud. Sua Heo è una cameriera che trascorre i suoi giorni lavorando e nuotando nel mare. Un giorno la sua vita viene sconvolta da un rivoluzionario ferito, Uihyeon Kang, naufragato sulla spiaggia. La ragazza mentre lo cura, perderà l'abilità di parlare a causa di attentato omicida da parte di un commilitone rivoluzionario. Sua, viaggiando verso la capitale, Gyeongseong (la Seoul dei giorni nostri), per ottenere vendetta, scoprirà uno strano nuovo mondo e alle persone che sono al suo interno.