A nord del muro, Berlin è guidata dal demone Apollion, che si prende le anime di chi brama soldi e lusso. A sud, invece, c'è New Berlins dell'Imperatrice Ambrosia, un demone che trangugia le anime degli artisti che desiderano fama e successo. Da tempo i due demoni si sono spartiti la città erigendo un muro e vietando a chiunque di oltrepassarlo. Quando Dolina Lang, la cantante più famosa di New Berlins e pupilla di Ambrosia, muore schiacciata da un pianoforte dall'altra parte della città, il sud si prepara a dichiarare guerra ad Apollion e a suo figlio, accusati di aver ucciso l'anima prediletta. Intanto il fratello gemello di Dolina, Amadeus, coinvolto nelle tensioni tra i due demoni, decide di lasciare Berlin, dove conduce una vita piatta e solitaria, per indagare sulla vita e sulla morte della sorella. Oltrepassa illegalmente il muro, proprio come aveva fatto Dolina anni prima, e dall'altra parte trova Blanchefleur ad attenderlo, la strega di Ambrosia, pronta a fargli vivere le esperienze più estreme della sua vita.