Una Londra uggiosa e grigia. Frank osserva, oltre i vetri, il riverbero dei lampioni su infiniti anelli di pozzanghere. Nuvole di piombo. Goccioline di pioggia si increspano tacite negli aspri rami degli alberi già spogli. È in quei momenti che i ricordi di Frank viaggiano nel passato, tornando alla sua adolescenza, quando sei amici si ritrovano uniti in quella che loro definiscono "élite di pensatori nottambuli". Gli incontri segreti si svolgono in una grotta della brughiera di Devon. È durante quelle notti che i ragazzi riescono a trovare un equilibrio alle loro vite. Finché qualcosa interviene a mutare gli eventi... Come tutte le questioni irrisolte, il dilemma di Frank tornerà a bussare alla sua porta.