Un piccolo centro rurale sul confine tra Piemonte e Lombardia è funestato da una tragedia che sembra inspiegabile. Vittorio Frascaroli, professore universitario in pensione, viene aggredito e ucciso, sotto gli occhi del gemello Armando, da un enorme lupo nero. Ma qualcosa non torna. Il maresciallo capo Pietro Lo Sardo, appena trasferito al Comando di Alessandria, si ritrova impegnato in una sorta di partita a scacchi contro il saggio Armando Frascaroli, deciso più che mai a proteggere un agghiacciante segreto. Sospesa tra realtà e superstizione, la storia si dipana in un crescendo di tensione e colpi di scena, senza trascurare lo humor e, soprattutto, palesando il grande attaccamento dell'autore alla propria terra.