Nel Regno dei Grandi Vulcani sommosse e guerre civili scuotono la struttura oligarchica del modo di produzione feudale e c'è chi non ha dimenticato i principi repubblicani travolti dal caos delle invasioni barbariche. Eilar è un pittore che si interessa alle sorti della sua gente e si batte per realizzare l'utopia di un mondo più giusto. Troverà alla fine chi potrà aiutarlo a diffondere le sue idee di libertà e di pace, facendo ricorso ora alla magia, ora alla scienza. Accanto al protagonista, principesse e servi della gleba, mercanti, poeti e cantastorie, streghe e inquisitori, alchimisti e sibille che si muovono in un'aura di mistero.