Tutto è tranquillo al casinò Ute, nel New Mexico. Il capitano Stoner e il vice sceriffo Teddy Bai se ne stanno fuori nella notte ad assaporare le prime luci dell'alba. Poi, a un tratto, l'inferno. Movimenti sospetti, un furgone, tre uomini sconosciuti. Il capitano Stoner colpito a morte. Teddy in fin di vita. I rapinatori spariscono, inghiottiti dalle profondità dei canyon. Tra stregoni, leggende e tradizioni indiane ha inizio un'indagine di cui è protagonista Jim Chee, ispettore della polizia navajo. Una corsa contro il tempo per fermare gli assassini e scagionare Teddy da un'infamante accusa.