Basato su vicende autobiografiche, Sarah è la storia del dodicenne Cherry Vanilla, figlio della prostituta Sarah, che, in gara ideale con sua madre, inizia una grottesca e mirabolante carriera di lucciola per camionisti nel West Virginia. Le cose andrebbero per il meglio se Cherry Vanilla, nel frattempo ribattezzatosi Sarah come la madre, non cadesse prigioniero del perfido LeLoup che lo scambia davvero per una ragazzina e lo coinvolge in un esilarante e drammatico processo di santificazione, con tanto di adorazione di camionisti in processione e camminata sulle acque del fiume, destinato a concludersi però nel peggiore dei modi. Fortunatamente Cherry Vanilla/Sarah riesce a fuggire rocambolescamente e a tornare a casa ...